2026年，锂电产业正经历从“动力单核驱动”向“动储双轮驱动”的改变。储能需求的爆发性增长正在重塑产业生态，推动行业从同质化价格竞争转向基于技术、场景与供应链安全的系统性竞争。钠离子电池的技术成熟与商业化加速，进一步丰富了产业的技术路线图，为不同应用场景提供了多元化解决方案。
一、 需求结构质变：储能成为增长主引擎
1. 排产数据印证结构性切换
大东时代智库最新调研数据显示，2026年4月中国锂电（储能+动力+消费）排产总量约235GWh，环比增长7.3%。其中，储能电芯排产占比已提升至41.3%，这一结构性变化标志着储能已从配套性角色，跃升为支撑行业增长的核心驱动力。
2. 装机规模呈现规模化增长
根据国家能源局统计数据，截至2025年底，全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时，较2024年底增长84%，与“十三五”末相比增长超40倍，平均储能时长提升至2.58小时。实现跨越式发展，装机规模稳居世界第一。从应用场景来看，独立储能占比持续提升，2025年独立储能新增装机3543万千瓦，累计装机规模占比为51.2%，较2024年底提高约5个百分点。这充分表明储能正从“配建”转向“主建”，其作为电力系统关键基础设施的属性日益凸显。
3. 价格传导机制趋于顺畅
受供需格局影响，2026年4月电池级碳酸锂现货价格已回升至17万元/吨以上。成本压力已有效向下游传导，以主流314Ah磷酸铁锂电芯为例，其价格已从2025年底的0.26~0.31元/Wh，攀升至0.36～0.39元/Wh，部分头部厂家报价甚至突破0.4元/Wh，涨幅区间达25%~35%。产业链各环节的盈利空间随之修复，行业健康度提升。
二、 竞争格局重塑：从价格内卷到价值竞争
1. 动储赛道分化，专业化程度加深
市场需求的分化引导产品技术路线走向专业化。动力电池持续追求能量密度、快充性能与安全性的极致平衡；而储能电池则聚焦于全生命周期成本、循环寿命、安全可靠及系统集成效率。头部企业通过设立独立的储能业务单元，构建差异化的研发、生产和销售体系，以适应不同赛道的竞争规则。
2. 产能利用率呈现结构性分化
尽管行业整体排产饱满，但企业间分化加剧。拥有技术、品牌和渠道优势的一线电池制造商产能紧张，订单饱和，且会对订单进行筛选；而缺乏核心竞争力的三四线企业则面临开工率偏低的困境。这表明行业竞争已从单纯的产能规模竞赛，升级为技术实力、客户资源和供应链管理能力的综合较量。
3. 全球化进入本土化运营新阶段
面对日益复杂的国际贸易环境，中国锂电产业的全球化战略正从“产品出口”模式向“产能出海”与“本地化运营”深度转型。在欧洲、北美、东南亚等关键市场投资建设生产基地，已成为领先企业保障供应链安全、规避贸易壁垒、深入服务区域客户的核心战略。
三、 技术生态演进：钠电池开启规模化应用
1. 钠电实现从示范到应用的跨越
钠离子电池已脱离纯粹的“备选技术”或“替代叙事”，凭借其优异的低温性能、高安全性和资源自主优势，在特定场景中找到了明确的应用定位。根据中国储能网及CESA储能项目库的统计，2026年一季度中国新型储能新增装机规模约为13.5GW/35.89GWh。其中，钠离子电池新增装机为13MW/36MWh，在功率和能量维度占比均约为0.1%，标志着其正式步入工程化应用阶段。
2. “锂钠混用”架构成为系统设计新趋势
产业界正积极探索“锂钠混用”的储能系统解决方案。该架构旨在发挥锂电池能量密度和功率性能的优势，以及钠电池在长时储能、高寒环境下的经济性与安全性特长，通过技术组合优化系统整体的度电成本与可靠性。部分企业已推出可兼容两种电池的同平台标准化产品。
总结
2026年锂电产业的核心发展逻辑已发生根本性转变。储能需求的规模化爆发成为行业增长的首要引擎，推动了需求结构的重塑。产业竞争的核心从产能与价格的比拼，转向技术创新、场景理解与全球化运营能力的构建。与此同时，钠离子电池的实用化为产业提供了新的技术选项和供应链韧性。
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